《煤炭加工与综合利用》杂志经过重复研讨和普遍论证，《煤炭深加工产业样板十三五规划》和《现代煤化工产业创意发展布局方案》月底2017年初公布。但面临国际油价长年正处于低位、现代煤化工产业发展面对着较小经济压力，国内一直不存在未来现代煤化工该如何发展、朝什么方向发展的辩论和争议？中国工程院根本性咨询项目中国炼油和煤化工产业可持续发展与区域协调发展根本性问题战略研究历时2年时间，石油化工和煤化工院士专家们在现场实地考察20多个现代煤化工项目的基础上，环绕现代煤化工产业发展现状及未来方向展开了系统研讨，得出结论如下研究结果。一、现代煤化工已构成产业发展基础1．产业发展已构成一定规模截至2016年底，我国已竣工1个煤必要液化、5个煤间接液化项目，总生产能力约695万吨/年；竣工10套50-60万吨级煤制烯烃，总生产能力超过574万吨/年；竣工3套煤制天然气项目，总生产能力为31亿立方米/年；竣工11套20万吨级煤制乙二醇装置，生产能力合计270万吨/年。

2．核心技术国际领先自律知识产权的煤必要液化、煤间接液化、煤气化、甲醇制烯烃、甲醇制乙二醇、甲醇制芳烃等工艺技术整体超过世界领先或先进设备水平。产业装备自主化亲率已约90%左右。大量自律气化技术装备构建了工业运营，不具备自律生产大型气化炉（转煤量3000吨/天）、大型空分（制氧量10万方/小时）、大型氢化液化和费托制备反应器（重量2000吨）、大型工艺压缩机组、限于于严苛条件的大型高差力耐用加压控制阀、高温低含固煤浆泵等根本性装备和控制系统的能力。已竣工的样板项目经过一段时间商业化运营与不断完善，工艺技术、能效、环保等水平大大提升，如新的竣工神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目的吨油水乏已从16吨降到6吨，杰出项目可以构建将近零排放。

3．生产出有常规炼厂无法生产的油品煤必要液化生产稳定增长洗手汽柴油、军用油品、高密度航空煤油、火箭煤油等特种油品、以及高附加值化学品，部分产品已空缺国内空白，在国防领域应用于潜力极大。已完成的战机首飞、火箭发动机试验和装甲车辆试运营等，表明出有煤必要液化油品的优良性能。煤间接液化生产的较低芳烃溶剂油、低熔点费托蜡、高等级润滑油基础油等高附加值化学品，具备一定的市场竞争力。

据中国环境科学研究院已完成的整车运营和台架实验，煤制洗手柴油与国五标准柴油比起，可使尾气中废气的一氧化碳、粗颗粒物、氮氧化物和碳氢化合物分别减少24%、49%、12%和34%。4．已沦为石油化工品的最重要补足现代煤化工发展增进了石化行业原料多元化，部分填补了我国石脑油供给的严重不足，强化了部分化工产品的供给。累计2016年年底，煤制烯烃总生产能力约574万吨/年，生产能力占到全国乙烯和丙烯总生产能力的11.39%；煤制天然气总生产能力为31亿立方米/年，产量21.6亿立方米，占到全国天然气表观消费量的1.57%；已竣工11套20万吨级煤制乙二醇装置，生产能力合计270万吨/年，占到全国乙二醇总生产能力的32.8%。5．几经强弱油价运营，检验了产业技术经济性调研结果表明，国际油价在高位运营时，现代煤化工项目构建了较好盈利；当国际油价正处于40美元/桶左右时，煤制油、煤制气等企业亏损，煤制烯烃项目构建微利。

项目研究结果表明，当煤炭价格为220元/吨、在目前最严苛环保拒绝和20元/吨碳交易价格的条件下，煤必要液化项目的盈亏平衡点为布伦特油价50-55美元/桶，煤间接液化的盈亏平衡点为60-65美元/桶，煤制烯烃的盈亏平衡点为40-45美元/桶。即国际油价不高于65美元/桶时，现代煤化工可以做总体不亏损；国际油价大约85美元/桶时，现代煤化工基本可以超过行业基准内部收益率（税前11%）。

近期国际油价已回落到60美元/桶左右，为现代煤化工发展带给了受到影响消息。应当看见，现代煤化工产业尚能正处于发展初期，产业发展仍不存在工艺技术须要更进一步完备、产业监管须要更进一步强化、布局须要更进一步调整等问题，社会广泛注目与忧虑的水资源、环保、碳排放、产业竞争力等问题一直制约着产业发展，必须通过十三五升级样板和更进一步科技创新，在未来发展中逐步解决问题。

二、产业发展面对的机遇与挑战十三五期间，现代煤化工产业发展面对着新形势和新的挑战，有利条件和制约因素相互交织，机遇与挑战并存。机遇一：产业发展定位已具体。2016年12月28日，在神华宁煤煤制油样板项目建成投产当日，习近平总书记作出重要批示：这一重大项目建成投产，对我国强化能源自律确保能力、推展煤炭洗手高效利用、增进民族地区发展具备重大意义，是对能源安全高效洗手低碳发展方式的有益探寻，是实行创意驱动发展战略的最重要成果。2017年2月，经国务院批准后，国家能源局印发了《煤炭深加工产业样板十三五规划》；3月，国家发展和改革委员会、工业和信息化部牵头印发了《现代煤化工产业创意发展布局方案》，明确提出有助于发展煤炭深加工产业，既是国家能源战略技术储备和生产能力储备的必须，也是前进煤炭洗手高效利用和确保国家能源安全的最重要措施，要将煤炭深加工产业培育沦为我国现代能源体系的最重要组成部分，从国家层面更进一步具体了产业定位。

机遇二：国家能源安全的市场需求。我国已沦为全球主要石油与天然气消费国和进口国。

2016年，原油对外依存度约60%以上，天然气对外依存度超过36.6%，且有大幅减少趋势。在国家环保拒绝大大趋严的推展下，油品质量升级步伐减缓，发展煤制油需要非常丰富优质洗手油品的多元化供应，增加油品用于对雾霾天气的影响。我国部分基础石化产品对外依存度较高，2016年乙烯（当量）、对二甲苯、聚乙烯、乙二醇、苯乙烯的自给率分别为52.5%、43%、62.9%、34.6%和60%，现代煤化工产业发展有较小空间。机遇三：煤炭洗手高效利用的市场需求。

全国大范围雾霾天气要求我国必需推崇和强化煤炭的洗手利用。现代煤化工产业是增进煤炭洗手高效利用和煤炭产业转型升级的战略性新兴产业，是煤炭产业链有效地伸延的有效途径。煤制油、煤制气可以将构成简单且不洗手的煤炭转化成为优质洗手的油品和天然气，煤制化学品可以对煤炭中碳、氢、硫、氧等元素充份转化成或利用，生产过程中产生的气态污染物近高于必要燃煤，部分碳可以烧结在化工产品中。

机遇四：区域经济发展的市场需求。现代煤化工项目投资大、附加值低、油品吨油税费低，发展现代煤化工产业需要有效地夹住区域经济发展、协助产煤大省产业结构优化升级，各主要产煤省积极性较高。、挑战一：国际油价持续正处于低位。国际原油价格持续低位运营，大幅度减少了国内石油路线化工产品的生产成本，减少了石化产品价格。

现代煤化工项目在原料成本变化并不大、而产品价格大幅度上升的条件下运营，盈利能力大幅度上升。目前除煤制烯烃微利外，多数现代煤化工项目亏损，成本竞争力沦为现代煤化工存活和发展的一个关键因素。

挑战二：国内外石油、天然气化工品等的竞争。我国炼油能力相当严重不足，替代燃料较慢发展，于是以激化成品油市场的竞争。累计2016年底，全国炼油总能力约7.83亿吨/年，居于世界第二位，一批大型炼油或炼化一体化能力还在规划或建设之中。

近几年，天然气、燃料乙醇、甲醇、生物柴油等替代燃料较慢发展，2016年合计产量已占到成品油总产量的5.7%。未来电动汽车较慢发展，将增加油品油的消费。

国内聚丙烯生产能力很快快速增长，未来有可能经常出现区域饱和状态甚至不足；国际上，中东和美国分别凭借天然气资源和低成本页岩气研发的优势，近年来大规模不断扩大乙烯生产能力，其低成本的化工产品将对我国煤制化学品构成一定影响。在几乎市场成本价格的基础上，同国内外石油、天然气化工产品竞争，将不会沦为我国现代煤化工发展的硬任务和低拒绝。挑战三：环保和碳减排压力大大减小。随着新的环保法以及大气污染、水污染、土壤污染等专项行动计划的实行，国家对现代煤化工产业的污染掌控拒绝愈发严苛，新建项目取得用水、用能、环境指标的可玩性增大。

为实施巴黎气候大会构成的《巴黎协议》，我国实行碳交易或税的环保税已沦为大势所趋，将不会影响到现代煤化工产业的整体竞争力。挑战四：水资源的约束增大。

经过十多年的样板发展，随着现代煤化工项目工艺技术优化和管理水平的较慢提高，单位产品水耗已明显降低，如新的竣工的神华宁煤400万吨/年煤间接液化项目的单位产品水耗已降到6吨水/吨油品，但项目耗水总量仍然较小。现代煤化工产业主要布局在煤炭资源富含的西部地区，大量现代煤化工项目的集中于上马，将不会激化这些地区水资源供需短缺的对立，水资源已沦为约束现代煤化工产业发展的关键因素。三、现代煤化工十三五发展重点及未来方向《煤炭深加工产业升级样板规划（2016-2020年）》明确提出了十三五期间现代煤化工重点任务，拒绝重点积极开展煤制油、煤制天然气、低阶煤分质利用（多联产）、煤制化学品、煤炭和石油综合利用等5类模式和标准化技术装备的升级样板。

通过系统集成、工艺优化、调整产品结构、管理提高等，解决问题现代煤化工目前不存在的环保、水资源等问题，更进一步减少工程造价，提升产业竞争力。研究指出，十三五及今后较长一个时期，是我国现代煤化工产业升级样板的关键时期，不应重点强化以下几个方面的研究及工作：一是强化煤制超强洗手油品及特种油品的研发与生产。

利用煤必要液化油品的环烷基含量低、低凝点、高密度、低粘度指数等特点，研究生产石油化工无法生产的产品，尤其是军民用航空飞机、航天火箭以及特种装甲车辆油品，符合我国日益减少的特种油品市场需求，确保国防建设市场需求。利用煤间接制油可生产无硫、较低烯烃、较低芳烃超强洗手油品的特点，为国家洗手油品及油品升级获取优质调和组份，生产出有高品质蒸汽降解用石脑油产品和高品质石蜡、溶剂油、-烯烃、高档润滑油等高附加值产品。随着我国特种燃料和油品升级市场需求的减少，煤制油产品的优势不会更进一步获得充分发挥。

二是研发煤制烯烃、煤制乙二醇的高端化、差异化新材料产品链。草酸酯路线煤制乙二醇技术相反低成本、低选择性、宽催化剂寿命方向发展，随着产品质量大大优化以及下游用户对产品拒绝接受与应用于程度的加剧，煤制乙二醇已开始大规模应用于聚酯化纤行业。

PE、PP下游加工需要建构上百种市场终端产品，但目前生产的煤制聚烯烃多数为低端大宗产品，聚乙烯、聚丙烯专用牌号很少。不应环绕根本性关键共性技术和装备强化科技攻关，尽早转变目前终端产品雷同的状态，构成终端产品高端化、差异化的新局面。通过技术创新和国际合作，伸延产品链，尽早培育构成高端、差异化的PE、PP产品树根。

目前有数多个企业和研究机构开始这方面的研究。三是推展煤制天然气在高负荷下倒数、平稳和清洁生产。针对目前煤制天然气不存在的产品转入输气管道可玩性大、作为调峰气源全年负荷变化大、项目经济效益劣等问题，强化工作，构建协同确保进口管道天然气的供应安全性、解决问题丰煤地区能源长距离外送来问题、为大气污染防治重点区域获取洗手燃气。四是希望前进低阶煤分质分级利用的新模式。

比较煤炭必要自燃，低阶煤分级分质利用的优势是需要构建物质、能量的梯级利用，提升煤炭利用效率，减少煤炭附加值。对成煤时期晚、溶解分含量低、反应活性低的低阶煤，通过浸渍、半焦利用、焦油氢化等技术展开分质分级利用，探寻构成油、气、化、电多联产的新模式，提高煤炭洗手高效利用整体水平。五是强化现代煤化工与炼油产业的融合发展。

强化煤化工和炼油两个产业融合协调发展，不仅不利于提高现代煤化工产业综合竞争力，还可以煤制油五品的特性与洗手性帮助炼油产业成品油质量升级，减少炼油成本。在目前炼油生产能力不足的情况下，不应大力探究两个产业如何充分发挥各自优势，错位布局，融合发展，构建产品调和与产品性能有序。

两个产业从资源上协商利用、技术上优势互补、产品上互相调合，走进一条合适中国的化工发展之路。如独立国家炼油厂可以考虑到发展煤制氢技术，节约炼厂天然气、轻烃等制氢原料，增进油品加工成本上升；有一定距离的现代煤化工厂和炼厂，可研究如何构建碳氢有序和煤油气资源综合利用，探究油煤一体化、煤芳一体化、煤化一体化协同布局的可能性。

国家不应相结合我国西部煤炭资源优势，在西部布局现代煤化工，与石油化工错位布局，空缺区域市场缺口，造就中西部地区石化产品向下游伸延。依赖技术创新，现代煤化工的发展已政治宣传传统C1化学下游产品路子较宽的概念。坚信未来现代煤化工的创意发展，将更进一步修筑C1化学辽阔的产品空间。

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